Private Wealth Management Specialist

hace 2 meses


Santiago de Chile Principal Chile A tiempo completo

**Responsabilidades**:
Captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.
- Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.
- Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente
- Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar.
- Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.
- Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes
- Participar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía, además de procurar mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.



  • Santiago de Chile Principal Chile A tiempo completo

    **Responsabilidades**: En Principal nos caracterizamos por poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos: queremos que los equipos sientan el impacto de su trabajo en la vida de los clientes. ¿Cómo nos aseguramos de que eso ocurra? Creando espacios para que puedan desplegar sus talentos, pasiones y experiência para contribuir a mejorar el...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Principal Chile A tiempo completo

    Responsabilidades:En Principal nos caracterizamos por poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos: queremos que los equipos sientan el impacto de su trabajo en la vida de los clientes.¿Cómo nos aseguramos de que eso ocurra? Creando espacios para que puedan desplegar sus talentos, pasiones y experiência para contribuir a mejorar el futuro...

  • Head of Wealth Management

    hace 2 semanas


    Santiago de Chile Principal Chile A tiempo completo

    **Responsabilidades**: En **Principal** estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiência de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Chile Wealth Analyst

    hace 4 semanas


    Santiago de Chile BlackRock A tiempo completo

    Description About this role Chile - Wealth Sales Analyst **Job Description**: Team Description The Chile Wealth Business team serves wealth clients, including Asset Managers, Family Offices, Multi Family, Private Banks, and Independent Advisors. Professionals within the team work together to deliver a full range of asset management, risk management and...

  • Chile Wealth Analyst

    hace 4 semanas


    Santiago de Chile BlackRock Inc. A tiempo completo

    DescriptionAbout this role Chile - Wealth Sales Analyst **Job Description**: Team Description The Chile Wealth Business team serves wealth clients, including Asset Managers, Family Offices, Multi Family, Private Banks, and Independent Advisors. Professionals within the team work together to deliver a full range of asset management, risk management and...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Principal Chile A tiempo completo

    Responsabilidades:Captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente,...

  • Head of Wealth Management

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Principal Chile A tiempo completo

    Responsabilidades:En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiência de más de 140 años en la industria nos ha posicionado...

  • Asset Management

    hace 4 días


    Santiago de Chile JPMorgan Chase & Co A tiempo completo

    **JOB DESCRIPTION** This role will be responsible for supporting the development of the Asset Management business in Southern Cone based in Santiago Chile, bringing J.P. Morgan Asset Management global capabilities, strategies, and products (including ETFs, Mutual Funds, SMAs, and Alternatives), to local clients (including Pension Funds, Mutual Funds, Private...


  • Santiago de Chile Siemens Energy A tiempo completo

    Experienced Professional **A Snapshot of Your Day** As a Regional HR Services Management Specialist you will work closely with the Regional HR Services Lead, also interfacing with colleagues from other regions and global. You will have responsibility for managing / overseeing HR operations currently being delivered through an ecosystem of providers,...


  • Santiago de Chile Siemens Energy A tiempo completo

    Experienced Professional **A Snapshot of Your Day** As a Regional HR Services Management Specialist you will work closely with the Regional HR Services Lead, also interfacing with colleagues from other regions and global. You will have responsibility for managing / overseeing HR operations currently being delivered through an ecosystem of providers,...


  • Santiago de Chile The Nature Conservancy A tiempo completo

    **OFFICE LOCATION**: Santiago, Chile LA060 **WHO WE ARE**: The mission of The Nature Conservancy (TNC) is to conserve the lands and waters upon which all life depends. As a science-based organization, we develop innovative, on-the-ground solutions to the world’s toughest environmental challenges so that people and nature can thrive. Our work is guided by...


  • Santiago de Chile InterSystems A tiempo completo

    The Application Specialist will use their healthcare, business and InterSystems product knowledge to ensure that we contract and implement InterSystems products in a successful, standard and timely manner. The Application Specialist will become an "expert" product resource for customers and will be expected to understand the customer process, assess solution...

  • Voip Network Specialist

    hace 3 semanas


    Santiago de Chile Robert Half Chile A tiempo completo

    Voip Network Specialist. Functions: - Meeting with IT managers to determine the company's networking needs. - Analysing existing VoIP networks and computer systems. - Developing architecture plans for voice and data services. - Installing network hardware modules, including IP and PBX communication servers. - Designing and implementing Cisco Unity...


  • Santiago de Chile EXANTE A tiempo completo

    **About EXANTE** EXANTE is a wealth tech company that provides centralized trading solutions and B2B financial infrastructure that helps create value through technology. Our proprietary trading platform enables direct market access to 1M financial instruments from a single multi-currency account, including stocks, ETFs, bonds, futures, and options. We are...


  • Santiago de Chile Johnson & Johnson A tiempo completo

    At Johnson & Johnson, the largest healthcare company in the world, we come together for one purpose: to transform the history of health in humanity. Diversity & Inclusion are essential to continue building our history of pioneering and innovation, which has been impacting the health of more than 1 billion patients and consumers every day for more than 130...


  • Santiago de Chile FAO A tiempo completo

    **CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - VACANCY ANNOUNCEMENT***: 2300467 Specialist on Policy Matters and Corporate Relations Job Posting: 16/Feb/2023 Closure Date: 02/Mar/2023, 4:59:00 PM Organizational Unit: RLC **Job Type**: Non-staff opportunities Type of Requisition: Consultant Grade Level: N/A Primary Location: Chile-Santiago Duration: 11...


  • Santiago de Chile DHL A tiempo completo

    ¿Eres un apasionado por el Transporte Internacional y quieres ser parte de nuestro Equipo Comercial? ¡Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia! En DHL Global Forwarding Chile, nos encontramos en la búsqueda de Ejecutivos Comerciales Senior para la posición de **Key Account Management Specialist (KAM).** **¿Por qué deberías unirte a nuestro...


  • Santiago, Chile EXANTE A tiempo completo

    About the Role We are expanding our Global Sales Force and looking for an established Senior Relationship Manager in multiple locations across Europe, Africa, LATAM and Asia. The ideal candidate is a highly motivated individual with ambitions for personal success, who enjoys working as a Hunter in a Sales organization, is passionate to offer truly...


  • Santiago, Chile EXANTE A tiempo completo

    About the Role We are expanding our Global Sales Force and looking for an established Senior Relationship Manager in multiple locations across Europe, Africa, LATAM and Asia. The ideal candidate is a highly motivated individual with ambitions for personal success, who enjoys working as a Hunter in a Sales organization, is passionate to offer truly...


  • Santiago, Chile Fluor Corporation A tiempo completo

    The Project Information Specialist I acts as the Project Specialist of automation technology for the project, managing the information technology, automation and information/data management requirements for the project team.This position may be considered entry-level, working in conjunction with a lead Project Information Manager (PIM).• Apply effective...