Private Wealth Management Specialist
hace 7 días
**Responsabilidades**:
Captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.
- Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.
- Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente
- Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar.
- Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.
- Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes
- Participar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía, además de procurar mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.
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Private Wealth Management Specialist
hace 12 horas
Santiago de Chile Principal Chile A tiempo completo**Responsabilidades**: En Principal nos caracterizamos por poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos: queremos que los equipos sientan el impacto de su trabajo en la vida de los clientes. ¿Cómo nos aseguramos de que eso ocurra? Creando espacios para que puedan desplegar sus talentos, pasiones y experiência para contribuir a mejorar el...
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Controller Wealth Management
hace 2 semanas
Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile Banco Bci A tiempo completo¿Te atreves a ser protagonista y hacer las cosas de forma diferente Si quieres generar un verdadero impacto en las personas mientras reinventamos la industria financiera, Bci es para ti.La misión de este cargo consiste en generar y analizar la información necesaria para la planificación, gestión y toma de decisiones de directores y la alta gerencia de...
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Associate - Wealth Management
hace 4 días
, Región Metropolitana de Santiago, Chile Patria Investments A tiempo completoMoneda Patria Investments, parte de Patria Investments (PAX), es una firma líder en la gestión de activos alternativos en América Latina, con más de 36 años de trayectoria. Administra USD $45 mil millones en activos financieros, combinando un modelo "on-the-ground" con profesionales dedicados a distintas verticales de inversión como: Crédito,...
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Associate - Wealth Management
hace 1 semana
Santiago, Metropolitana, Chile Patria Investments A tiempo completoSobre Nosotros:Moneda Patria Investments, parte de Patria Investments (PAX), es una firma líder en la gestión de activos alternativos en América Latina, con más de 36 años de trayectoria. Administra USD $45 mil millones en activos financieros, combinando un modelo "on-the-ground" con profesionales dedicados a distintas verticales de inversión como:...
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Santiago, Metropolitana, Chile Delta Executive Search A tiempo completoWe are working with a leading bulge bracket bank who are seeking an experienced Senior Private Banker in Switzerland (Zurich or Geneva) to focus on covering Chilean clientsThis role is focused on building a portfolio of ultra-high-net-worth (UHNWI) and high-net-worth (HNWI) clients. The successful candidate will leverage a comprehensive suite of private...
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Head of Wealth Management
hace 12 horas
Santiago de Chile Principal Chile A tiempo completo**Responsabilidades**: En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiência de más de 140 años en la industria nos ha...
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Práctica Wealth Management
hace 3 días
Santiago, Metropolitana, Chile BTG Pactual Chile A tiempo completo¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los...
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Práctica Wealth Management
hace 7 días
Santiago, Metropolitana, Chile BTG Pactual Chile A tiempo completo¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los...
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, Región Metropolitana de Santiago, Chile Patria Investments A tiempo completoUna firma de gestión de activos en Santiago de Chile busca un Analista de Gestión de Capital y Basilea Senior para apoyar al equipo de Wealth Management. Las responsabilidades incluyen la gestión de relaciones con clientes de alto patrimonio y tareas operativas. Se requieren de 2 a 6 años de experiencia en el sector financiero y formación en áreas como...
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Senior Continuous Improvement Manager — Wealth Management
hace 3 semanas
, Región Metropolitana de Santiago, Chile Scotiabank A tiempo completoUna entidad financiera líder en el sector busca un profesional para contribuir al éxito de su División Wealth Management en Santiago, Chile. El candidato ideal debe tener un título en Ingeniería Comercial o áreas afines, y al menos 5 años de experiencia en el sector bancario. Se enfocará en optimizar procesos de comercialización, analizar KPI y...