Asesor Patrimonial Tributario

En Fintual hacemos que las inversiones sean simples, transparentes y al alcance de todas las personas.

Nacimos con la idea de que cualquiera, sin importar el dinero que tenga, pueda invertir bien sus ahorros y hacer crecer su patrimonio. La mitad de nuestros clientes dice que antes de Fintual no tenía experiencia administrando su dinero, por eso el reto es mostrarles cómo pueden hacerlo y ayudarles a convertirlo en un hábito.

Además, somos la primera startup en Hispanoamérica en lanzar sus propios fondos para invertir y la primera AGF en Chile en conectarse al Centro de Compensaciones Automatizadas para salir en la lista de transferencias de los bancos.

La tecnología y automatización de procesos nos permite ofrecer una inversión con comisiones bajas, sin montos mínimos y 100% online.

Para seguir avanzando en este propósito, contamos con un equipo enfocado en clientes de Altos Patrimonios
, cuyo objetivo es fortalecer la propuesta de valor para personas con AUM sobre US$100k, buscando dos cosas muy concretas: crecer en número de clientes de altos patrimonios y aumentar su depósito neto en Fintual.

Nuestro trabajo combina entender profundamente a estos clientes y construir una oferta clara y diferenciada, sin perder de vista que Fintual es una experiencia para todos.

En este contexto, buscamos sumar a nuestro equipo un/a
Asesor/a Patrimonial con Enfoque Tributario
, cuyo objetivo es
adquirir y fidelizar clientes de Altos Patrimonios mediante asesorías que integren estrategia de inversión y eficiencia tributaria
, y a través de contenido que posicione a Fintual como
referente en planificación patrimonial y tributaria
.

¿Qué deberás hacer en este rol?

• Realizar asesorías semanales y hacerse cargo de todo el proceso asociado: preparación previa, realización de la conversación, envío de correo post llamada y registro posterior
• Hacer seguimiento a clientes luego de las asesorías
• Traducir impactos tributarios en recomendaciones de inversión accionables
• Evaluar las estructuras de inversión de los clientes y proponer mejoras dentro de la oferta de Fintual
• Detectar riesgos y oportunidades tributarias en los portafolios actuales de los clientes
• Apoyar al equipo en el diseño de productos, incorporando una mirada tributaria
• Identificar oportunidades para mejorar la propuesta de valor de Fintual para clientes de Altos Patrimonios
• Producir contenido de forma recurrente enfocado en clientes de Altos Patrimonios
• Crear estrategias para la adquisición de nuevos clientes, incluyendo el programa de referidos
• Crear estrategias para aumentar el wallet share de los clientes actuales de Fintual

¿Qué requerimos de ti?

• Ser experto de tributación de inversiones de personas y sociedades y tener experiencia haciendo asesorías y/o consultorías;
• Declaraciones de renta de personas con inversiones
• Planificación tributaria para altos patrimoniosConocimiento de productos de inversión (FFMM, ETFs, APV)
• Conocimiento de tributación de inversiones en el extranjero (ETFs, acciones, impuesto a la herencia USA)
• Experiencia en tributación de sociedades de inversión (SpA, holding)
• Ser claro y didáctico tanto en la comunicación escrita como oral
• Saber escuchar y responder preguntas de forma directa y concisa
• Tener alta atención al detalle
• Trabajar bien en equipo y colaborar de manera efectiva
• Tener grit y perseverancia para perseguir objetivos
• Actuar con altos estándares de ética, corrección y discreción, priorizando siempre lo mejor para el cliente

Suma, pero no es requisito:

• Tener experiencia formal haciendo asesoría de inversiones
• Tener el certificado de asesor por la CMV
• Tener experiencia en family office o banca privada
• Ser contador, abogado tributario o tener un certificado CPA

¿Cómo es el proceso?

• Screening ft Cultura (30 min)
• Etrevista Técnica ft Hiring Manager (45 minutos)
• Conversación ft Inversiones (20 min)
• Conversación ft Country Manager (15 min)
• Te pediremos referencias y tú también podrás hacer lo mismo con nosotros (podrás hablar 15 min. con 3 personas de Fintual, las que elijas)

Algunos de nuestros beneficios:

• 7 semanas de vacaciones al año, debes tomarte mínimo 5 (sí, leíste bien)
• Plan de Stock Options después de 1 año
• Seguro de gastos médicos
• Desayuno y almuerzo cuando vayas a la oficina
• Martes y viernes sin reuniones
• Licencia parental de 12 semanas para la persona no gestante
• Te pediremos venir a la ofi 2 días a la semana si vives a menos de 1 hora de distancia
• Siempre podrás coordinar con tu equipo el work form anywhere (conectándote a +/- 1 hr de Chile o México) por períodos de tiempo definidos

Fintual fue incubada por la mayor aceleradora de negocios del mundo Y Combinator en 2018, por el programa dy/dx de la Universidad de Stanford y tiene como socios inversionistas a Kaszek, Hi Ventures (antes ALLVP) y Sequoia (los primeros inversores en Google, Whatsapp, Instagram, Stripe, PayPal, Linkedin, entre otras).

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