Asesor Patrimonial Tributario

Overview En Fintual hacemos que las inversiones sean simples, transparentes y al alcance de todas las personas. Nacimos con la idea de que cualquiera, sin importar el dinero que tenga, pueda invertir bien sus ahorros y hacer crecer su patrimonio. La mitad de nuestros clientes dice que antes de Fintual no tenía experiencia administrando su dinero, por eso el reto es mostrarles cómo pueden hacerlo y ayudarles a convertirlo en un hábito. Además, somos la primera startup en Hispanoamérica en lanzar sus propios fondos para invertir y la primera AGF en Chile en conectarse al Centro de Compensaciones Automatizadas para salir en la lista de transferencias de los bancos. La tecnología y automatización de procesos nos permite ofrecer una inversión con comisiones bajas, sin montos mínimos y 100% online. Para seguir avanzando en este propósito, contamos con un equipo enfocado en clientes de Altos Patrimonios , cuyo objetivo es fortalecer la propuesta de valor para personas con AUM sobre US$100k, buscando dos cosas muy concretas: crecer en número de clientes de altos patrimonios y aumentar su depósito neto en Fintual. Nuestro trabajo combina entender profundamente a estos clientes y construir una oferta clara y diferenciada, sin perder de vista que Fintual es una experiencia para todos. En este contexto, buscamos sumar a nuestro equipo un/a Asesor/a Patrimonial con Enfoque Tributario , cuyo objetivo es adquirir y fidelizar clientes de Altos Patrimonios mediante asesorías que integren estrategia de inversión y eficiencia tributaria , y a través de contenido que posicione a Fintual como referente en planificación patrimonial y tributaria . Responsabilidades Realizar asesorías semanales y hacerse cargo de todo el proceso asociado: preparación previa, realización de la conversación, envío de correo post llamada y registro posterior. Hacer seguimiento a clientes luego de las asesorías. Traducir impactos tributarios en recomendaciones de inversión accionables. Evaluar las estructuras de inversión de los clientes y proponer mejoras dentro de la oferta de Fintual. Detectar riesgos y oportunidades tributarias en los portafolios actuales de los clientes. Apoyar al equipo en el diseño de productos, incorporando una mirada tributaria. Identificar oportunidades para mejorar la propuesta de valor de Fintual para clientes de Altos Patrimonios. Producir contenido de forma recurrente enfocado en clientes de Altos Patrimonios. Crear estrategias para la adquisición de nuevos clientes, incluyendo el programa de referidos. Crear estrategias para aumentar el wallet share de los clientes actuales de Fintual. Requisitos Requisitos técnicos Ser experto de tributación de inversiones de personas y sociedades y tener experiencia haciendo asesorías y/o consultorías: Declaraciones de renta de personas con inversiones. Planificación tributaria para altos patrimonios Conocimiento de productos de inversión (FFMM, ETFs, APV). Conocimiento de tributación de inversiones en el extranjero (ETFs, acciones, impuesto a la herencia USA). Experiencia en tributación de sociedades de inversión (SpA, holding). Otras habilidades Ser claro y didáctico tanto en la comunicación escrita como oral. Saber escuchar y responder preguntas de forma directa y concisa. Tener alta atención al detalle. Trabajar bien en equipo y colaborar de manera efectiva. Tener grit y perseverancia para perseguir objetivos. Actuar con altos estándares de ética, corrección y discreción, priorizando siempre lo mejor para el cliente. Suma, pero no es requisito Tener experiencia formal haciendo asesoría de inversiones. Tener el certificado de asesor por la CMV. Tener experiencia en family office o banca privada. Ser contador, abogado tributario o tener un certificado CPA. ¿Cómo es el proceso? Screening ft Cultura (30 min) Entrevista Técnica ft Hiring Manager (45 minutos) Conversión ft Inversiones (20 min) Conversación ft Country Manager (15 min) Te pediremos referencias y tú también podrás hacer lo mismo con nosotros (podrás hablar 15 min. con 3 personas de Fintual, las que elijas). Algunas consideraciones: hay enfoque sobre mujeres en STEM, se sugiere postulación si cumplen los requisitos. Beneficios 7 semanas de vacaciones al año, debes tomarte mínimo 5 (sí, leíste bien). Plan de Stock Options después de 1 año. Seguro de gastos médicos. Desayuno y almuerzo cuando vayas a la oficina. Martes y viernes sin reuniones. Licencia parental de 12 semanas para la persona no gestante. Te pediremos venir a la oficina 2 días a la semana si vives a menos de 1 hora de distancia. Siempre podrás coordinar con tu equipo el trabajo desde cualquier lugar (work from anywhere) conectándote a +/- 1 hr de Chile o México por períodos de tiempo definidos. Fintual fue incubada por la mayor aceleradora de negocios del mundo Y Combinator en 2018, por el programa dy/dx de la Universidad de Stanford y tiene como socios inversionistas a Kaszek, Hi Ventures (antes ALLVP) y Sequoia (los primeros inversores en Google, Whatsapp, Instagram, Stripe, PayPal, Linkedin, entre otras). ¿Quieres leer más de nuestra historia? Haz click aquí #J-18808-Ljbffr